日(rì)前，農業農村部農業貿易預警救濟專家委員(yuán)會發布《國(guó)際農産品市場與貿易形勢2023年(nián)（春季）報告》。

　　重點提煉：

　　2023年(nián)中國(guó)主要農産品進口預計(jì)呈高位趨穩态勢。稻米進口預計(jì)仍處于高位，整體(tǐ)規模或将有所減少，小麥預計(jì)保持較高水平，玉米進口可(kě)能高位反彈，大(dà)豆進口預計(jì)将基本穩定。

　　具體(tǐ)來(lái)看(kàn)：

　　大(dà)米：

　　預計(jì)2023年(nián)上半年(nián)國(guó)際大(dà)米價格仍将延續上漲态勢，但(dàn)空間不足，有回落的可(kě)能。

　　預計(jì)2023年(nián)大(dà)米進口仍将保持一定規模，但(dàn)增長空間有限。

　　小麥：

　　2023年(nián)上半年(nián)國(guó)際小麥價格仍将維持小幅波動下行趨勢。

　　由于受國(guó)内外價差影(yǐng)響，疊加國(guó)内消費剛性增長、配額使用率提高，預計(jì)2023年(nián)小麥進口量繼續保持較高水平。

　　玉米：

　　預計(jì)2023年(nián)上半年(nián)國(guó)際玉米價格高位震蕩。

　　國(guó)内飼料糧消費需求回升，預計(jì)2023年(nián)進口量将增加。

　　大(dà)豆：

　　2023年(nián)上半年(nián)，阿根廷及巴西南(nán)部幹旱加劇(jù)減産預期，支撐國(guó)際大(dà)豆價格上漲，後期随着巴西大(dà)豆集中上市，全球供需偏緊局面将逐步改善，對價格上行形成抑制。

　　2023年(nián)全球供應改善和國(guó)内消費回暖，國(guó)産大(dà)豆産能将有提升，預計(jì)大(dà)豆進口量将基本穩定。

　　報告全文如(rú)下：

　　摘 要

　　2022年(nián)，國(guó)際農産品市場與貿易面臨近年(nián)罕見(jiàn)的多重不利因素沖擊。全球極端天氣多發強發，部分(fēn)主産國(guó)農業生(shēng)産受到嚴重損害；地緣沖突影(yǐng)響持續外溢，農産品流通不暢，國(guó)際市場可(kě)及性下降；能源市場和金融市場波動造成生(shēng)産成本和貿易成本擡高；農産品貿易限制措施反複打亂了市場預期，國(guó)際農産品市場價格大(dà)起大(dà)落。全球農産品貿易形勢發生(shēng)深刻變化。

　　一是全球糧食等重要農産品總産量略減，供求錯配導緻階段性偏緊。2022年(nián)，全球糧食總體(tǐ)略有減産，且受制于前期黑(hēi)海糧油外運不暢，多國(guó)出口限制等，農産品供應鏈受阻，供需階段性偏緊。

　　二是國(guó)際市場價格劇(jù)烈震蕩。聯合國(guó)糧農組織食品價格指數創曆史新高，達到143.7點，同比高14.3%。主要大(dà)宗農産品全年(nián)價格波動多年(nián)少有，上半年(nián)芝加哥期貨市場（CBOT）小麥和大(dà)豆價格創新高、玉米創曆史次高，下半年(nián)震蕩回落。小麥、玉米和大(dà)豆全年(nián)價格震幅分(fēn)别達74.5%、44.8%和35.9%。

　　三是中國(guó)農産品進口量減額增。2022年(nián)中國(guó)農産品進口額2360.6億美元，同比增7.4%，創曆史新高。糧食進口量1.47億噸、同比降10.7%；食用植物油進口量648.2萬噸、降37.6%；棉花進口量192.7萬噸、降10.0%；食糖進口量527.5萬噸、降6.9%；肉類進口量740.5萬噸、降21.0%；乳制品進口量327.2萬噸、降17.1%。

　　2023年(nián)，随着新冠疫情影(yǐng)響逐步減弱，全球農業生(shēng)産、物流運輸和貿易秩序逐步回穩，國(guó)際農産品市場與貿易環境有望改善，但(dàn)不确定性不穩定性因素仍然值得(de)高度警惕，需重點關注三方面動向。

　　一是部分(fēn)主糧供需關系趨緊。稻米、玉米、牛羊肉供需趨向偏緊，小麥、大(dà)豆、棉花、食用植物油、食糖、豬肉、乳制品趨向寬松。本年(nián)度全球糧食産量将有所下滑，預計(jì)同比降1%—2%，消費量持平略降，貿易量預計(jì)恢複性增長，整體(tǐ)供需呈偏緊态勢。

　　二是多數大(dà)宗農産品價格下行。預計(jì)2023年(nián)上半年(nián)，國(guó)際市場稻米價格将延續上漲态勢，小麥呈下行态勢，玉米高位震蕩，大(dà)豆先漲後跌，棉花低位運行，食用植物油波動下行，食糖高位震蕩運行，豬肉高位震蕩回落，牛羊肉先漲後跌，乳制品高位下行。

　　三是中國(guó)主要農産品進口預計(jì)呈高位趨穩态勢。稻米進口預計(jì)仍處于高位，整體(tǐ)規模或将有所減少，小麥預計(jì)保持較高水平，玉米進口可(kě)能高位反彈，大(dà)豆進口預計(jì)将基本穩定，棉花進口可(kě)能略增，食用植物油進口穩中有增，食糖預計(jì)同比持平，豬肉将繼續減少，牛肉進口預期放(fàng)緩，羊肉進口預計(jì)增加，乳制品進口将恢複性增長。

　　大(dà)米：2021/22年(nián)度全球大(dà)米産量創曆史新高、供需整體(tǐ)寬松；受主産國(guó)旱澇災害影(yǐng)響，預計(jì)2022/23年(nián)度大(dà)米減産。2022年(nián)國(guó)際大(dà)米價格總體(tǐ)呈高位上漲趨勢；預計(jì)2023年(nián)上半年(nián)國(guó)際大(dà)米價格仍将上漲，但(dàn)上漲空間不足，有回落的可(kě)能。2022年(nián)中國(guó)大(dà)米進口量再創新高，印度和巴基斯坦是最大(dà)來(lái)源國(guó)；預計(jì)2023年(nián)大(dà)米進口仍将保持一定規模，但(dàn)增長空間有限。

　　小麥：2021/22年(nián)度全球小麥供需寬松，消費量和貿易量均上漲；2022/23年(nián)度将延續供需寬松态勢，産量和消費量小幅波動。2022年(nián)國(guó)際小麥價格先漲後跌；2023年(nián)上半年(nián)預計(jì)将維持震蕩下調态勢。2022年(nián)中國(guó)進口小麥995.9萬噸、同比增1.9%；由于受國(guó)内外價差影(yǐng)響，疊加國(guó)内消費剛性增長、配額使用率提高，預計(jì)2023年(nián)小麥進口量繼續保持較高水平。

　　玉米：2021/22年(nián)度全球玉米産量創曆史新高；但(dàn)受前期極端高溫和幹旱影(yǐng)響，2022年(nián)秋季玉米産量受到影(yǐng)響，2022/23年(nián)度全球産量預計(jì)同比下降5.3%，供需将偏緊。2022年(nián)國(guó)際玉米價格大(dà)幅波動，4月漲至2012年(nián)以來(lái)新高；預計(jì)2023年(nián)上半年(nián)價格将高位震蕩。2022年(nián)中國(guó)進口玉米2061.8萬噸、同比減27.3%；國(guó)内飼料糧消費需求回升，預計(jì)2023年(nián)進口量将增加。

　　大(dà)豆：2021/22年(nián)度全球大(dà)豆減産、供需偏緊；2022/23年(nián)度受巴西産量強勁複蘇帶動，預計(jì)全球大(dà)豆大(dà)幅增産、供需轉寬松。2022年(nián)上半年(nián)國(guó)際大(dà)豆價格一路(lù)走高創曆史紀錄，下半年(nián)逐步回調，年(nián)均價格處曆史高位；2023年(nián)上半年(nián)，受南(nán)美主産國(guó)持續幹旱影(yǐng)響，預計(jì)大(dà)豆價格短(duǎn)期内仍将上行，但(dàn)随着巴西大(dà)豆集中上市，全球供需偏緊局面将逐步改善，大(dà)豆價格上漲空間或将受到限制。2022年(nián)中國(guó)大(dà)豆進口量同比減少540萬噸左右；2023年(nián)全球供應改善和國(guó)内消費回暖，國(guó)産大(dà)豆産能将有提升，預計(jì)大(dà)豆進口量将基本穩定。

　　大(dà) 米

　　一、國(guó)際市場供需情況

　　2021/22年(nián)度全球大(dà)米産量創曆史新高、供需整體(tǐ)寬松，受主産國(guó)旱澇災害影(yǐng)響，預計(jì)2022/23年(nián)度大(dà)米減産。聯合國(guó)糧農組織最新預測，2021/22年(nián)度全球大(dà)米産量5.25億噸、同比增1.5%，消費量5.21億噸、同比增2.2%，庫存消費比37.9%、同比增0.7個百分(fēn)點。2022/23年(nián)度全球大(dà)米産量5.12億噸，比上年(nián)的曆史高點降2.6%，主要是南(nán)亞主産國(guó)因旱澇災害減産；消費量5.20億噸，同比持平略降，大(dà)米食用消費預計(jì)增長，很大(dà)程度上對飼料和工(gōng)業用量減少形成抵消；期末庫存1.93億噸、同比降2.2%。

　　二、國(guó)際價格及走勢判斷

　　2022年(nián)國(guó)際大(dà)米價格高位運行，總體(tǐ)呈上漲趨勢，預計(jì)2023年(nián)上半年(nián)國(guó)際大(dà)米價格仍将延續上漲态勢，但(dàn)空間不足，有回落的可(kě)能。2022年(nián)國(guó)際大(dà)米月均價在每噸414—455美元的區間波動，經曆三次明顯上漲，1月印度鐵路(lù)運力緊張帶動國(guó)際大(dà)米價格年(nián)内首次上漲，5月中東地區進口需求增加推升國(guó)際米價，12月印度、緬甸、巴基斯坦等稻米主産國(guó)供應偏緊，疊加歐洲、中東部分(fēn)國(guó)家采購(gòu)需求不斷擴大(dà)，國(guó)際米價大(dà)幅上漲。印度2022年(nián)9月出台的稻米出口禁令，給全球市場帶來(lái)沖擊遠(yuǎn)低于預期。2023年(nián)以來(lái)，國(guó)際大(dà)米價格保持較快(kuài)上漲态勢，1月均價每噸494美元（曼谷離(lí)岸價，25%破碎率，下同），環比漲8.6%、同比漲19.3%。後期，綜合考慮全球大(dà)米産量預計(jì)下降、庫存比上年(nián)度減少、上半年(nián)國(guó)際市場采購(gòu)旺季等因素，預計(jì)2023年(nián)上半年(nián)國(guó)際大(dà)米價格将有上漲動能，但(dàn)因庫存仍處高位、主産國(guó)出口政策放(fàng)松，價格上漲空間受抑制，甚至有回落可(kě)能。

　　三、進口情況及趨勢

　　2022年(nián)中國(guó)大(dà)米進口量超過配額，預計(jì)2023年(nián)進口增速放(fàng)緩。2022年(nián)大(dà)米進口量619.4萬噸、同比增24.8%，主要進口國(guó)别爲：印度（占進口總量的35.2%）、巴基斯坦（占19.3%）、越南(nán)（占13.9%）、泰國(guó)（占13.0%）和緬甸（占12.9%）。其中，進口碎米352.7萬噸、同比增40.2%，57.2%來(lái)自(zì)印度，主要是其前期積極擴大(dà)出口，且與泰國(guó)、越南(nán)大(dà)米相(xiàng)比具有價格優勢。但(dàn)2022年(nián)9月以來(lái)，印度政府對除蒸谷米和印度香米外的各種類大(dà)米征收20%出口稅，并完全禁止碎米出口，導緻四季度自(zì)印度進口逐月下降，進口轉向東南(nán)亞國(guó)家。展望2023年(nián)，中國(guó)經濟回暖勢頭強勁，帶動碎米加工(gōng)和優質大(dà)米消費增加，稻谷仍将發揮一定飼用替代作(zuò)用。同時考慮到印度、巴基斯坦兩大(dà)進口來(lái)源國(guó)因災減産，進口大(dà)米價格優勢減弱，國(guó)際市場供應存在不确定性，預計(jì)2023年(nián)大(dà)米進口将保持一定規模，但(dàn)增長空間有限。

　　小 麥

　　一、國(guó)際市場供需情況

　　2021/22年(nián)度全球小麥供需總體(tǐ)寬松，産量、消費量、貿易量均呈上升态勢，2022/23年(nián)度，主産國(guó)增産帶動全球産量上升，消費量略有下降，國(guó)際供需預計(jì)延續寬松态勢。2021/22年(nián)度全球小麥産量7.78億噸、同比略增0.4%，消費量增1.5%至7.73億噸，貿易量增3.3%至1.96億噸，期末庫存增0.4%至2.94億噸。預計(jì)2022/23年(nián)度全球小麥産量增至7.94億噸、同比增2.0%，主要是俄羅斯、澳大(dà)利亞和加拿大(dà)增産。消費量增0.6%至7.78億噸，主要是中國(guó)、歐盟和美國(guó)小麥飼用量上調。貿易量增0.8%至1.97億噸，主要是俄羅斯出口增加，以及中國(guó)和歐盟進口需求擴大(dà)。期末庫存增4.0%至3.05億噸，主要是俄羅斯和澳大(dà)利亞庫存将增加。

　　二、國(guó)際價格及走勢判斷

　　2022年(nián)小麥價格先漲後跌，2023年(nián)上半年(nián)仍将維持小幅波動下行趨勢。2022年(nián)上半年(nián)全球小麥價格受極端氣候、地緣沖突等影(yǐng)響，國(guó)際小麥價格于3—5月上漲至曆史高點，北美硬紅(hóng)冬小麥周平均價格每噸超過500美元。2022年(nián)下半年(nián)受北半球新麥豐收上市、黑(hēi)海港口農産品外運協議(yì)簽訂、美元走強等影(yǐng)響，國(guó)際小麥價格震蕩回落，12月北美硬紅(hóng)冬小麥現貨均價每噸386美元，環比降8.7%、同比降0.3%。當前，北半球各主産國(guó)小麥長勢較好，預計(jì)2023年(nián)上半年(nián)國(guó)際麥價仍将以小幅下降爲主。

　　三、進口情況及趨勢

　　2022年(nián)中國(guó)小麥進口再次超過配額，進口量同比增幅收窄，進口澳大(dà)利亞、法國(guó)小麥同比大(dà)幅增加，進口北美小麥大(dà)幅下降。2022年(nián)進口小麥995.9萬噸、同比增1.9%，其中自(zì)澳大(dà)利亞、加拿大(dà)和法國(guó)三國(guó)進口量合計(jì)占比92.6%。自(zì)澳大(dà)利亞進口量同比增108.8%，法國(guó)增19.9%，自(zì)加拿大(dà)和美國(guó)進口分(fēn)别降29.5%和77%。自(zì)美國(guó)進口大(dà)幅下降，主要是由于美聯儲多次加息，美元強勢上漲，美國(guó)小麥價格競争力下降。展望2023年(nián)，預計(jì)小麥進口到岸價将低于中國(guó)國(guó)内價格，疊加中國(guó)市場專用小麥消費較快(kuài)增長、配額使用率提高等因素，預計(jì)2023年(nián)小麥進口量将繼續保持較高水平。

　　玉 米

　　一、國(guó)際市場供需情況

　　2021/22年(nián)度全球玉米産量創曆史新高，預計(jì)2022/23年(nián)度全球玉米産量小幅下降，供需關系趨緊。2021/22年(nián)度全球玉米産量約12.16億噸、同比增7.7%，其中美國(guó)玉米産量3.83億噸、同比增6.8%，巴西1.13億噸、同比增30.1%。2022/23年(nián)度，全球玉米産量預計(jì)爲11.51億噸、同比減5.3%，消費量11.62億噸、同比減3.3%，期末庫存量2.95億噸、同比減3.6%，供需關系趨緊。歐盟和美國(guó)受極端高溫幹旱、收獲面積下降等影(yǐng)響，均顯著減産。其中，歐盟産量預計(jì)爲5420萬噸、同比減23.6%；美國(guó)産量預計(jì)3.49億噸、同比減8.9%。受地緣政治風(fēng)險沖擊，烏克蘭産量2700萬噸、同比減35.9%。受幹旱影(yǐng)響，阿根廷産量有所下降，預計(jì)爲4700萬噸、同比減5.1%。巴西玉米種植面積預計(jì)擴大(dà)3%以上，帶動增産，産量預計(jì)1.24億噸、同比增9.4%。

　　二、國(guó)際價格及走勢判斷

　　2022年(nián)國(guó)際玉米價格大(dà)幅波動，預計(jì)2023年(nián)上半年(nián)價格高位震蕩。2022年(nián)前4個月，國(guó)際玉米價格連續走高，4月份漲至每噸319美元，創2012年(nián)以來(lái)新高。此後，随着各主産國(guó)播種進度加快(kuài)，市場對春播進程延誤的擔憂緩解，國(guó)際價格下跌。美聯儲啓動加息進程以來(lái)，市場流動性收緊，6月下旬大(dà)宗商品價格開始下跌，國(guó)際玉米價格結束8個月連漲。8—10月，歐洲和美國(guó)中西部産區持續高溫，市場預期減産，疊加美國(guó)出口減少等因素，引發價格反彈。11—12月，随着黑(hēi)海協議(yì)延長，烏克蘭玉米出口中斷緊張情緒有所緩解，疊加巴西玉米豐收改善供給，國(guó)際玉米價格止漲下行。2023年(nián)1月，市場預期幹旱導緻阿根廷減産，支撐國(guó)際價格漲至每噸275美元、環比漲2.2%。總的看(kàn)，2023年(nián)上半年(nián)國(guó)際玉米價格将高位震蕩。

　　三、進口情況及趨勢

　　2022年(nián)中國(guó)玉米進口量大(dà)幅下降，但(dàn)仍爲曆史次高，進口來(lái)源從(cóng)烏克蘭轉向美國(guó)，2023年(nián)開始自(zì)巴西進口玉米陸續到港，受國(guó)内玉米消費增長帶動，預計(jì)全年(nián)進口量将增加。2022年(nián)中國(guó)進口玉米2061.8萬噸、同比減27.3%，自(zì)美國(guó)進口1486.2萬噸、占72.1%，自(zì)烏克蘭進口526.4萬噸、占25.5%。展望2023年(nián)，随着國(guó)内飼料糧消費需求回升、國(guó)際市場玉米價格下行，中國(guó)玉米進口量或将增加。巴西玉米輸華渠道打通，後期巴西玉米将在進口市場中占據重要位置。

　　大(dà) 豆

　　一、國(guó)際市場供需情況

　　2021/22年(nián)度全球大(dà)豆減産、供需偏緊，預計(jì)2022/23年(nián)度全球大(dà)豆大(dà)幅增産，供需轉寬松。2021/22年(nián)度全球大(dà)豆産量3.58億噸，同比減少約1000萬噸、降幅2.9%，主要是巴西、阿根廷減産。其中，巴西産量1.3億噸、同比減7.2%，阿根廷4390萬噸、同比減5%。美國(guó)産量增至1.22億噸、同比增5.9%，但(dàn)無法完全彌補南(nán)美減産規模。2022/23年(nián)度，受巴西産量強勁複蘇帶動，全球大(dà)豆産量預計(jì)達3.8億噸，創曆史新高，同比增加約2500萬噸、增7%。其中，巴西大(dà)豆産量預計(jì)1.53億噸、同比增18%，美國(guó)1.16億噸、同比減4.2%，阿根廷4100萬噸、同比減6.6%。當前，北美上年(nián)度大(dà)豆上市進入尾聲。巴西部分(fēn)地區大(dà)豆已開始收獲，豐産在望。阿根廷大(dà)豆正值生(shēng)長關鍵期，但(dàn)受幹旱影(yǐng)響，減産風(fēng)險較大(dà)。總體(tǐ)看(kàn)，全球大(dà)豆生(shēng)産前景樂觀，未來(lái)供給将逐步轉向寬松。

　　二、國(guó)際價格及走勢判斷

　　2022年(nián)國(guó)際大(dà)豆價格創曆史新高，近期南(nán)美幹旱将支撐價格繼續上行，但(dàn)随着後期大(dà)豆集中上市，供需寬松局面将抑制價格上漲空間。2022年(nián)全球大(dà)豆價格呈倒“V”型走勢，上半年(nián)大(dà)漲、下半年(nián)大(dà)跌，年(nián)均價格創曆史新高，爲每噸556美元，較2021年(nián)漲11%，較2020年(nián)漲59%。上半年(nián)，受主産國(guó)減産、烏克蘭危機(jī)爆發、貿易限制政策頻出等影(yǐng)響，芝加哥期貨市場大(dà)豆價格攀升至曆史最高點，上半年(nián)均價每噸上一篇：哈薩克斯坦拟将精煉葵花籽油産能再提升10萬噸
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