一、2024年(nián)小麥最低收購(gòu)價上調1元/百斤

據國(guó)家發展改革委9月27日(rì)消息，國(guó)家發展改革委等四部門(mén)發布關于公布2024年(nián)小麥最低收購(gòu)價格的通知。通知顯示，2024年(nián)國(guó)家繼續在小麥主産區實行最低收購(gòu)價政策。綜合考慮糧食生(shēng)産成本、市場供求、國(guó)内外市場價格和産業發展等因素，經國(guó)務院批準，2024年(nián)生(shēng)産的小麥（三等）最低收購(gòu)價爲每50公斤118元。

點評：按目前産區小麥1.4-1.45元/斤的農戶出售價來(lái)說(shuō)，2024年(nián)最低收購(gòu)價的上調實際托市作(zuò)用很有限，再次顯示了從(cóng)托市到托底的政策意圖。

二、國(guó)家糧食和物資儲備局部署秋糧收購(gòu)

9月20日(rì)至21日(rì)，國(guó)家糧食和物資儲備局召開了全國(guó)秋糧收購(gòu)工(gōng)作(zuò)會議(yì)，全面部署今年(nián)秋糧收購(gòu)工(gōng)作(zuò)，要求各地結合當地實際，細化實化政策舉措，提前做好倉容、資金準備，确保及時把種糧農民(mín)“好收成”變成“好收入”。根據國(guó)家糧食和物資儲備局的收購(gòu)調度顯示，截至目前，主産區收購(gòu)夏糧6300多萬噸。主産區各類糧食企業累計(jì)收購(gòu)小麥超過5700萬噸，早籼稻超過600萬噸，收購(gòu)量較去(qù)年(nián)均有所增加。國(guó)家糧食和物資儲備局相(xiàng)關負責人(rén)表示，今年(nián)秋糧商品糧和收購(gòu)量仍将保持較高水平，預計(jì)旺季收購(gòu)量大(dà)體(tǐ)在2億噸左右。國(guó)家糧食和物資儲備局要求，要統籌考慮秋糧主要品種生(shēng)産形勢、市場走勢以及天氣變化等因素，提前研究制定應對預案，精心組織市場化收購(gòu)和政策性收購(gòu)，及時在符合條件(jiàn)的地區啓動最低收購(gòu)價執行預案，切實維護好種糧農民(mín)利益。具體(tǐ)而言，要精心組織市場化收購(gòu)，切實增強市場購(gòu)銷活力。強化各類要素保障，做好倉容準備、資金籌措、運力協調、人(rén)員(yuán)培訓等工(gōng)作(zuò)，做到“有人(rén)收糧、有錢收糧、有倉收糧、有車運糧”。加強省際間、區域間、市場主體(tǐ)間的産銷合作(zuò)，發揮骨幹龍頭企業示範引領作(zuò)用，進一步促進糧食高效順暢流通。與此同時，認真抓好政策性收購(gòu)，堅決守住農民(mín)“種糧賣得(de)出”的底線。中儲糧集團公司要切實履行政策執行主體(tǐ)責任，及時在符合條件(jiàn)的地區啓動最低收購(gòu)價執行預案。各地要統籌考慮秋糧生(shēng)産形勢、市場走勢及天氣變化等因素，及時研究出台針對性政策措施，确保農民(mín)售糧順暢。

點評：糧食的好收成是我們面對國(guó)際風(fēng)雲變幻的底氣，而農民(mín)的好收入則是好收成能夠持續的基礎，兩者缺一不可(kě)。

三、多國(guó)應對國(guó)際大(dà)米價格飙升

菲律賓或将暫時取消大(dà)米進口關稅 據菲律賓《商業鏡報》9月11日(rì)報道，菲财政部（DOF）部長迪奧克諾表示，菲正考慮将大(dà)米進口關稅暫時降低至零或最高10%，以遏制菲大(dà)米價格飙升。關稅削減将涵蓋東盟和最惠國(guó)，時間不會早于下月國(guó)會休會期間且可(kě)能會持續一年(nián)。目前，菲大(dà)米進口關稅爲35%。菲國(guó)家經濟發展署（NEDA）早前曾建議(yì)有針對性地下調大(dà)米關稅，以降低進口米價。另據來(lái)自(zì)據彙豐控股有限公司的報告顯示，馬來(lái)西亞和菲律賓是最依賴大(dà)米進口的兩個亞洲經濟體(tǐ)，其次是韓國(guó)和中國(guó)台灣。印尼等其他(tā)經濟體(tǐ)也面臨風(fēng)險。中國(guó)香港和新加坡的大(dà)米全部進口，不過考慮到它們的購(gòu)買力，它們可(kě)以很容易地獲得(de)供應。美國(guó)在WTO批評印度，要求取消大(dà)米出口禁令 第一财經報道，當地時間9月27日(rì)，世貿組織（WTO）舉行的農業委員(yuán)會會議(yì)上，以美國(guó)爲代表的一些WTO成員(yuán)對印度于7月生(shēng)效的大(dà)米出口禁令提出批評。在會議(yì)上，上述WTO成員(yuán)認爲，印度的這些措施對嚴重依賴進口的國(guó)家産生(shēng)了不利影(yǐng)響，尤其是在危機(jī)時期。泰國(guó)積極促進大(dà)米出口 據泰國(guó)商務部統計(jì)，2023年(nián)1-8月泰國(guó)大(dà)米出口達527萬噸，較去(qù)年(nián)同期增加10.48%，出口金額1003.7億泰铢，同比增長10.48%。主要出口市場爲印度尼西亞、伊拉克、南(nán)非、美國(guó)和中國(guó)，出口品種爲白(bái)米（54.56%）、茉莉香米（18.37%）、蒸谷米（17.30%）、泰國(guó)香米、糯米及糙米等。爲了提高泰國(guó)大(dà)米的競争力并保持海外市場份額，2023年(nián)泰國(guó)将加強軟質白(bái)米的出口。倫納隆表示，此前泰國(guó)出口的白(bái)米主要爲硬質白(bái)米，而目前開發的軟質白(bái)米雖然沒有香米的味道，但(dàn)是口感松軟，适合消費者口味。“軟質白(bái)米具有産量高、投入少、價格低的優勢。泰國(guó)之所以必須推軟米，是因爲世界大(dà)米市場的競争形勢更加激烈。爲了在品種、質量和價格上具有競争力，許多稻米生(shēng)産國(guó)已轉向加快(kuài)稻米産品的開發，消費者的口味已轉向更多地消費軟米，尤其是亞洲市場。”泰國(guó)商務部國(guó)際貿易廳廳長倫納隆說(shuō)：“憑借各相(xiàng)關部門(mén)的合作(zuò)和整合努力，相(xiàng)信2023年(nián)泰國(guó)大(dà)米出口量将達到800萬噸的設定目标。”越南(nán)大(dà)米出口額創曆史新高 9月29日(rì)，越南(nán)統計(jì)局表示，越南(nán)1-9月大(dà)米出口量同比增長23%，達到660萬噸；9月份大(dà)米出口量同比增長37.8%。據越南(nán)農業與農村發展部統計(jì)，2023年(nián)前9個月大(dà)米出口額達36.6億美元，同比增長40.4%，創曆史新高。此前，2011年(nián)越南(nán)大(dà)米出口額曾經達到36.5億美元的峰值。

點評：國(guó)際大(dà)米價格創出十餘年(nián)新高的當下，供應國(guó)和需求國(guó)都(dōu)在做出相(xiàng)關的應對，經過一段時間的動态調整，相(xiàng)信普遍的“大(dà)米危機(jī)”可(kě)以避免，前提是全球供應鏈整體(tǐ)穩定。

四、聯合國(guó)糧農組織8月食品價格指數高位回落

糧農組織食品價格指數2023年(nián)8月平均爲121.4點，環比下降2.6點（2.1%），扭轉了7月出現的反彈走勢，較2022年(nián)3月的曆史峰值相(xiàng)比下跌38.3點（24.0%）。8月食品價格指數回落主要源于乳制品、植物油、肉類及谷物價格指數的走低，但(dàn)食糖價格指數略有上漲。糧農組織谷物價格指數8月平均爲125.0點，環比下跌0.9點（0.7 %），同比跌幅達20.6點（14.1 %）。國(guó)際小麥價格下跌3.8%，主要反映了北半球主要出口國(guó)持續收獲推高了季節性供應量。國(guó)際粗糧價格本月亦下跌3.4%，其中玉米價格連續第七個月走低，創2020年(nián)9月以來(lái)的谷底，原因是巴西創紀錄的收成和美國(guó)開始收獲共同保障了全球供應充足。在其他(tā)粗糧中，随着世界最大(dà)的高粱出口國(guó)美國(guó)開始收獲，世界高粱價格應聲下跌，而世界大(dà)麥價格則趨于穩定。相(xiàng)比之下，糧農組織大(dà)米價格指數8月環比上漲9.8%，創15年(nián)來(lái)的名義高點，反映了印度7月實施籼稻精米出口禁令對貿易的影(yǐng)響。在新一季作(zuò)物收獲前夕出現季節性供應緊張的背景下，出口禁令時限的不确定性以及出口限制可(kě)能擴大(dà)到其他(tā)品種所引發的擔憂導緻供應鏈各方緊守庫存并開始重新談判合約或幹脆停止報價，從(cóng)而導緻當前貿易多爲小批量交易或是先前已達成的銷售。糧農組織植物油價格指數8 月平均爲125.8點，環比下降 4.0點（3.1 %），未能延續7月昙花一現的漲勢。本月，棕榈油、葵花籽油、大(dà)豆油和菜籽油的世界價格全線下跌。其中國(guó)際棕榈油價格小幅下跌，主要受全球進口采購(gòu)低迷以及東南(nán)亞主要生(shēng)産國(guó)季節性産量上升的影(yǐng)響。與此同時，世界葵花籽油價格環比跌幅接近8%，原因是進口需求下滑，而主要出口商供應充足。另一方面，造成大(dà)豆油和菜籽油世界價格下行的因素則分(fēn)别爲美國(guó)大(dà)豆作(zuò)物條件(jiàn)改善以及全球菜籽油可(kě)出口的供應充足。

點評：在小麥和粗糧價格下跌之下，國(guó)際大(dà)米仍然一枝獨秀繼續飙升，不過空間已經不大(dà)，高位回落的風(fēng)險逐漸顯現。

五、“鞋王”變“糧王”，貴人(rén)鳥将逐步退出鞋服業務

貴人(rén)鳥未來(lái)将僅保留糧食業務和招商及代運營業務，結束經營了36年(nián)之久的運動鞋服業務，不再親自(zì)“賣鞋”。9月22日(rì)，貴人(rén)鳥股份有限公司發布優化調整公司經營業務的公告，拟優化調整公司經營業務。具體(tǐ)來(lái)看(kàn)，一是以糧食業務作(zuò)爲未來(lái)主要經營發展方向，協調公司各項資源和力量，優先、重點做大(dà)做強糧食業務；二是對運動鞋服業務進行優化調整，根據公司實際經營情況，通過包括但(dàn)不限于授權許可(kě)、出售、租賃等方式進行“貴人(rén)鳥”“Prince”等品牌資産和其他(tā)各項運動鞋服相(xiàng)關資産的處置，并逐步退出運動鞋服業務；三是，公司将繼續穩健經營招商及代運營業務。對于逐步退出鞋服業務的原因，貴人(rén)鳥的解釋也很直接，逐漸退出運動鞋服業務，是由于運動鞋服業務自(zì)司法重整以來(lái)收入下降、持續虧損。鑒于公司目前和未來(lái)面臨的内外部機(jī)遇與挑戰，爲實現主業聚焦，切實提升公司核心競争力和可(kě)持續發展能力，公司做出了上述決定。2004年(nián)，貴人(rén)鳥成立，2014年(nián)，貴人(rén)鳥在A股上市，成爲“A股運動品牌第一股”， 上市一年(nián)後，其股價最高達到了69.37元，市值突破400億元，一度遠(yuǎn)超李甯。但(dàn)2018年(nián)、2019年(nián)以及截止至2020年(nián)6月30日(rì)的六個月，貴人(rén)鳥分(fēn)别虧損6. 86億元、10.18億元、1.6億元，兩年(nián)半共虧18.64億元。而與鞋服業務持續虧損相(xiàng)對的，是其糧食業務營收的持續增長。2021年(nián)，東北糧食大(dà)亨李志華帶着泰富金谷進入貴人(rén)鳥，幫助貴人(rén)鳥實現司法重整，同時也爲貴人(rén)鳥帶來(lái)了糧食貿易業務。随後貴人(rén)鳥開始轉型“賣糧”。同時，據貴人(rén)鳥2021年(nián)财報顯示，其服裝業務營收爲3.023億元，鞋業務營收爲5.387億元，配飾業務營收爲1603.7萬元，招商及代運營業務營收爲2.74億元，糧食業務營收爲2.456億元。而到了2022年(nián)，貴人(rén)鳥的服裝業務營收爲3.43億元，鞋業務營收爲3.96億元，配飾及其他(tā)業務營收爲1765.5萬元，招商及代運營業務營收爲2.453億元，糧食業務營收爲10.655億元。直到2023年(nián)上半年(nián)，貴人(rén)鳥運動鞋服業務實現營收2.32億元，同比減少19.51%；糧食業務實現營收3.42億元，同比增長43.51%。

點評：在紅(hóng)海一片的鞋服市場，貴人(rén)鳥已經淪落成“中小型運動鞋服品牌”，但(dàn)在處于風(fēng)口期的預制菜市場，貴人(rén)鳥又是一家年(nián)入20億、運營糧貿生(shēng)意多年(nián)的上市企業，而鞋服與農業幾乎不存在關聯度，“豐衣”與“足食”再難比肩同行。但(dàn)糧食業務雖然收入高，毛利卻遠(yuǎn)不及鞋業。2023年(nián)半年(nián)報顯示，貴人(rén)鳥糧食業務毛利率爲10.86%，運動鞋服和招商及代運營業務毛利則分(fēn)别爲25.77%和29.84%。不管選哪條路(lù)，都(dōu)要砥砺前行。

六、中國(guó)已成爲全球第四大(dà)有機(jī)農業種植國(guó)

國(guó)家市場監督管理(lǐ)總局日(rì)前發布的《2023年(nián)度有機(jī)産品認證和産業發展報告》（以下簡稱《報告》）顯示，2022年(nián)中國(guó)有機(jī)産品銷售額高達877.6億元，中國(guó)已成爲全球第四大(dà)有機(jī)農業種植國(guó)。國(guó)家鄉村振興局開發指導司原副司長劉曉山(shān)說(shuō)：“從(cóng)我國(guó)農業發展趨勢來(lái)看(kàn)，随着農業供給側改革的深入推進，當前我國(guó)農業已開始從(cóng)‘數量型’向‘質量型’轉變。從(cóng)社會需求來(lái)看(kàn)，人(rén)們對食品安全和品種、品質要求越來(lái)越高，對有機(jī)農産品越來(lái)越青睐。”《報告》顯示，2022年(nián)底，全國(guó)有1.6萬家企業獲得(de)了2.6萬多張有機(jī)産品認證證書(shū)。2022年(nián)發證數量相(xiàng)較于2015年(nián)增幅高達99.8%。2022年(nián)中國(guó)有機(jī)産品銷售額高達877.6億元，連續多年(nián)位列全球第四。有機(jī)産品認證積極探索了服務地方經濟高質量發展和生(shēng)态環境高水平保護同步推進的創新經驗。“總的來(lái)看(kàn)，國(guó)内有機(jī)農業發展勢頭較好，尤其是有機(jī)蔬菜、有機(jī)糧油前景看(kàn)好。”劉曉山(shān)認爲，當前中國(guó)從(cóng)事(shì)有機(jī)農産品種植、生(shēng)産的企業數量在不斷增多，但(dàn)是行業内品牌知名度較高的企業少。要進一步提升有機(jī)産業發展的潛力，關鍵在有機(jī)品牌的打造。

點評：增加綠色優質農産品有效供給深入推進是農業供給側改革的關鍵一環，也是糧食産業高質量發展的方向，份額将會越來(lái)越大(dà)。

七、8月全國(guó)工(gōng)業飼料産量繼續增長　

據樣本企業數據測算，2023年(nián)8月，全國(guó)工(gōng)業飼料産量2878萬噸，環比增長6.1%，同比增長5.9%。主要配合飼料、濃縮飼料産品出廠(chǎng)價格環比以漲爲主，添加劑預混合飼料産品出廠(chǎng)價格環比以降爲主。飼料企業生(shēng)産的配合飼料中玉米用量占比爲22.8%，同比下降8.0個百分(fēn)點；配合飼料和濃縮飼料中豆粕用量占比11.9%，同比下降4.0個百分(fēn)點。

點評：進入下半年(nián)，7-8月全國(guó)工(gōng)業飼料産量環比、同比均繼續增長，一定程度上出乎市場意料，尤其同比繼續增長的态勢，一個重要原因是生(shēng)豬養殖業回暖，且水産養殖需求支撐。但(dàn)玉米、豆粕用量占比不斷下降，飼料替代效果不斷顯現。

八、美國(guó)農業部10月月報面臨暫停發布危機(jī)

美國(guó)2023财年(nián)将于9月30日(rì)結束，由于共和黨保守派議(yì)員(yuán)抵制，迄今無法通過新财年(nián)預算案，更沒有達成任何臨時撥款法案，以緻政府停擺風(fēng)險急劇(jù)上升。白(bái)宮已指示聯邦機(jī)構做好“關門(mén)”準備。AgWeb的分(fēn)析師(shī)TYNE MORGAN表示，此舉可(kě)能導緻美國(guó)農業部無法在10月份發布農作(zuò)物産量報告，并有可(kě)能進一步下調單産數據。美國(guó)農業部原定于2023年(nián)10月13日(rì)北京時間0點發布10月份的月報，但(dàn)分(fēn)析師(shī)Basse認爲，如(rú)果政府停擺，該報告可(kě)能不會發布。他(tā)指出：“我真的很擔心國(guó)會無法通過預算，從(cóng)而導緻政府停擺。如(rú)果因達不成預算而導緻政府停擺，美國(guó)農業部的10月報告可(kě)能無法發布。”對于農業市場而言，美國(guó)農業部10月份的月報發布至關重要，因爲分(fēn)析師(shī)普遍認爲，如(rú)果該報告确實發布，可(kě)能會進一步調低單産數據。Basse表示，AgResource公司目前估計(jì)玉米單産爲171蒲式耳/英畝，大(dà)豆單産爲49蒲式耳/英畝。這兩個數值均低于美國(guó)農業部9月預計(jì)的玉米單産173.8蒲式耳/英畝和大(dà)豆單産50.1蒲式耳/英畝。市場認爲10月的報告會有較大(dà)調整。

點評：就(jiù)在政府面臨“關門(mén)”的最後一刻，美國(guó)國(guó)會批準了一項短(duǎn)期撥款法案，暫時避免了部分(fēn)機(jī)構因資金問(wèn)題“停擺”。但(dàn)兩黨之間的争鬥仍在繼續。自(zì)1976年(nián)美國(guó)國(guó)會正式執行預算程序以來(lái)，美國(guó)聯邦政府已經曆21次“關門(mén)”。最近一次發生(shēng)在2018年(nián)底至2019年(nián)初的特朗普執政時期，曆時35天，創下最長“關門(mén)”時間紀錄。聯邦政府關門(mén)也會影(yǐng)響大(dà)量報告的發布，同時引發人(rén)們對随後幾個月對重要經濟數據準确性的質疑。

九、2023年(nián)前三季度全國(guó)自(zì)然災害形勢嚴峻

近日(rì)，應急管理(lǐ)部會同工(gōng)業和信息化部、自(zì)然資源部、住房(fáng)城(chéng)鄉建設部、交通運輸部、水利部、農業農村部、國(guó)家衛生(shēng)健康委、金融監管總局、國(guó)家統計(jì)局、中國(guó)氣象局、國(guó)家糧食和儲備局、國(guó)家林草局、中國(guó)紅(hóng)十字會總會、國(guó)鐵集團等部門(mén)和單位，對2023年(nián)前三季度全國(guó)自(zì)然災害情況進行了會商分(fēn)析。前三季度，我國(guó)自(zì)然災害形勢複雜嚴峻，以洪澇、幹旱、台風(fēng)、風(fēng)雹和地質災害爲主，低溫冷(lěng)凍和雪災、地震、沙塵暴、森林草原火(huǒ)災等也有不同程度發生(shēng)。各種自(zì)然災害共造成8911.8萬人(rén)次不同程度受災，因災死亡失蹤499人(rén)，緊急轉移安置275.1萬人(rén)次；倒塌房(fáng)屋11.8萬間，嚴重損壞42.2萬間，一般損壞103.5萬間；農作(zuò)物受災面積9714.8千公頃；直接經濟損失3082.9億元。前三季度全國(guó)自(zì)然災害主要特點包括全國(guó)自(zì)然災害時空分(fēn)異特征明顯，災情呈現“北重南(nán)輕、東重西輕”；華北、東北遭遇極端強降雨(yǔ)過程，局地山(shān)洪地質災害突發；西南(nán)地區遭受冬春連旱，華北、西北地區出現階段性幹旱；台風(fēng)生(shēng)成和登陸數均偏少，強台風(fēng)影(yǐng)響範圍廣、損失較重；風(fēng)雹災害多點散發，江蘇遭受強龍卷風(fēng)影(yǐng)響；西部局地遭受低溫冷(lěng)凍和雪災，西藏林芝突發重大(dà)雪崩災害；中強地震活動次數顯著下降，雲南(nán)、山(shān)東等局地遭受地震影(yǐng)響；森林草原火(huǒ)災态勢總體(tǐ)平穩，區域分(fēn)布相(xiàng)對集中等八個方面。

點評：從(cóng)春天的凍災、冰雹多點散發，到夏秋的高溫幹旱、多台風(fēng)和強降雨(yǔ)，今年(nián)以來(lái)我們的農作(zuò)物生(shēng)産面臨着諸多不利因素。這樣嚴峻的形勢下實現了豐收，實屬來(lái)之不易。未來(lái)自(zì)然條件(jiàn)或将帶來(lái)更多的挑戰，“百年(nián)一遇”的災害可(kě)能常态化，科(kē)學的政策措施和科(kē)技的進步将起到越來(lái)越重要的作(zuò)用。

十、俄糧食協會：俄羅斯可(kě)在2023/24年(nián)度刷新糧食出口曆史記錄

俄羅斯衛星網報道，俄羅斯糧食協會主席阿爾卡季·茲洛切夫斯基稱，俄羅斯在2023-2024農業年(nián)度（已從(cóng)7月1日(rì)開始）能夠刷新對外糧食供應的曆史記錄，出口潛力估計(jì)超過6000萬噸。裝運速度已經達到了絕對創紀錄的水平——例如(rú)，在本季的前兩個月，俄羅斯已經出口了1300萬噸糧食。俄羅斯總統普京此前稱，2023年(nián)俄羅斯可(kě)收獲約1.3億噸糧食，出口潛力預計(jì)将達到6000萬噸的水平。茲洛切夫斯基稱：“我們預計(jì)将迎來(lái)曆史性的第二次豐收，所有分(fēn)析師(shī)都(dōu)将預測維持在1.4億噸左右。自(zì)春季以來(lái)，我們一直将預測保持在這一水平，最近，我們将小麥産量的預測從(cóng)8600-8900萬噸提高到了9100-9200萬噸。”

點評：俄烏這兩個黑(hēi)海地區的糧食出口國(guó)出口量的此消彼長，使得(de)全球糧食貿易量總體(tǐ)在波動中維持相(xiàng)對穩定，但(dàn)供應鏈的不穩定性大(dà)不如(rú)前，值得(de)密切關注。

來(lái)源：廣東華南(nán)糧食交易中心，點評者：鄭文慧